孤儿彼得和他的动画龙朋友逃离贪婪的养父母，却被一个骗子女士盯上了。
改编自童话。大萧条时期的美国海边小镇，孤儿彼得和一条粉红色、会隐形的动画龙“妙妙”相依为命。妙妙是彼得用蜡笔画出来的，只有孩子和善良的大人才能看见它。贪婪的养父母戈根夫妇想把彼得卖去扫烟囱，彼得带着妙妙跳上运煤船逃到一个叫“灯塔湾”的小渔村。村中有一位唱航海歌谣的骗子女士诺拉，她用“魔法”骗游客的钱，但她也是唯一一个能看见妙妙的大人。诺拉起初只想利用妙妙来表演骗钱，却在相处中逐渐被彼得的纯真打动。当戈根夫妇追来，逼彼得说出妙妙能“实现愿望”的秘密时，彼得大喊：“它不是用来实现愿望的，它是用来陪伴的！”诺拉第一次没骗人，用真话赶走了恶人。结尾，妙妙在夕阳下变得越来越淡，因为彼得已经不再需要一个想象中的朋友了。
迪士尼真人动画结合时期的温暖之作。妙妙龙的设计充满七十年代的稚拙感，但它“不是许愿工具而是朋友”的核心设定反了所有童话的套路。最后一幕妙妙消失时，彼得没哭，观众哭了。
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