两个失意的中年男人，一家即将倒闭的粤剧戏班，当他们在无人的后台共演《帝女花》时，发现了彼此藏了三十年的秘密。
90年代的香港，阿豪是茶餐厅的厨子，阿强是即将被拆迁大楼的保安。两人都是在80年代从内地游来香港的“大圈仔”。一次偶然，他们救了被高利贷逼债的戏班班主。为了还债，班主说服他们俩演一出《帝女花》用来还债。毫无基础的二人，在深夜无人的戏班里，听着那些老旧的黑胶唱片，笨拙地学习身段。在一次练习驸马与公主的对手戏时，两人的眼神产生了微妙的变化。随着演出的临近，他们发现彼此其实来自同一个城市，甚至曾经是邻居。阿豪藏着一封写给同性的未寄出的信，而阿强正是那个收信人的弟弟。一段跨越生死的同性禁忌之恋，在粤曲的悲腔中，被缓缓揭开。
极尽哀婉的年代戏，将个人情感与大时代背景结合得天衣无缝。两位男主角的表演克制而有力，眼神里全是戏。戏台上的男男对唱，既展现了粤剧之美，又隐喻了身份认同的困境，看后久久无法平复。
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