1871年，一个神秘的巡回马戏团每到一座城市，当地就会离奇消失一名儿童。
19世纪末，号称“世界大马戏团”的巡回演出风靡美国。团里有双头女歌手、侏儒驯兽师、连体兄弟杂技演员，每晚的表演都让观众疯狂。然而随团记者詹姆斯发现一个恐怖规律：每到一个新城市，演出次日就会有一名儿童失踪，而马戏团的表演节目单上总会多出一个新的“奇观”。他深入调查，渐渐发现马戏团老板并非普通人，他是一个活了三百年的炼金术士，每个“奇观”都是他用失踪儿童改造而成。当詹姆斯试图揭露真相时，整个马戏团在夜间悄然消失，只留下一张节目单——上面新增了一个节目：“活体记者，独家展出”。
暗黑美学巅峰之作，马戏团的光怪陆离与背后的残忍形成毛骨悚然的对比。每一集的表演都像一场视觉盛宴，但细思极恐。多线人物叙事不混乱，炼金术的设定增加了奇幻色彩，堪称维多利亚时代的《美国恐怖故事》。
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