变性舞者为了给妹妹治病，答应帮黑帮运送毒品横渡黑海。
乌克兰敖德萨港，变性人“维拉”是地下俱乐部的台柱。她攒钱多年终于要去做最后一场变性手术，却发现同父异母的妹妹患了白血病。黑帮老大“鲨鱼”找到她：只要将一批海洛因藏在身上偷渡到土耳其，就能拿到10万美金。维拉伪装成孕妇登上货船，与同样走投无路的船员米海尔结盟。途中遭遇海警，维拉把毒品冲入马桶，激怒黑帮。船被黑帮快艇包围时，米海尔引爆了煤气罐。维拉被渔民救起，毒品尽失，但她抱着妹妹的化验单笑了。
残酷底层叙事与细腻情感融合得极好。维拉这个角色充满生命力，她跳舞时的美与运毒时的狼狈形成撕裂感。结局悲壮但留下了光。
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